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招商医药具有战略配置价值

发布时间:2021-01-08 02:15:58 阅读: 来源:大理石厂家

我们重点覆盖的45家公司12年净利润预计同比增长19.2%,较12年前三季度环比略有提升,大部分公司业绩符合预期,部分略超预期,共24家企业全年增速不同程度快于前3季度。在宏观环境仍有一定不确定、医药行业增长确定背景下,板块具有战略配置价值。短期关注业绩较快及环比加快的个股,龙头股是长期主线,低估值个股值得关注,推荐东阿阿胶(000423)、云南白药(000538)、海正药业(600267)、信立泰(002294)、天士力(600535)、康美药业(600518)、东富龙(300171)、中新药业(600329)、瑞康医药(002589)及冻干血塞通生产企业。

我们对重点覆盖的45家公司12年年报业绩进行前瞻,大部分符合预期,部分品种略超预期,这45个公司12年预计表观净利润同比增长19.2%,略高于12年前三季度的18.5%:

预计净利润增长40%以上的9家(公司后两个数字依次为EPS、净利润同比增幅):中新药业(0.60元、表观增长80%,本部主业约20%)、信立泰(1.46元、58%)、浙江震元(000705)(0.30元、57%)、千金药业(600479)(0.40元、48%,11年3季度同期投资亏损约1000万元)、上海凯宝(300039)(0.93元、45%)、国药一致(000028)(1.63元、42%)、康美药业(0.65元,42%)、天士力(1.48元、表观增长25%,主业增长约40%)、利德曼(300289)(0.66元、40%);

预计净利润增长30~40%的9家:片仔癀(600436)(2.49元、37%,主业增长约30%,贡献EPS 2.36元)、誉衡药业(002437)(0.58元、37%)、太安堂(002433)(1.00元、35%)、恩华药业(002262)(0.59元、32%)、瑞康医药(1.18元,32%)、云南白药(2.27元、31%)、华东医药(000963)(1.14元、30%)、华润三九(000999)(1.01元、30%,11年Q3暂不考虑并表,若考虑并表预计增速约27%)、康缘药业(600557)(0.57元、30%);

预计净利润增长20~30%的10家:康恩贝(600572)(0.36元、表观-10%,主业增长约28%)、国药股份(600511)(0.71元、25%)、鱼跃医疗(002223)(0.48元、表观12%,主业增长25%)、同仁堂(600085)(0.43元、25%)、九州通(600998)(0.32元、23%)、沃森生物(300142)(1.39元、21%)、益佰制药(600594)(0.90元、21%)、众生药业(002317)(1.01元、21%)、恒瑞医药(600276)(0.88元、20%)、东阿阿胶(1.57元、20%);

预计平稳增长的12家:桂林三金(002275)(0.56元、15%)、翰宇药业(300199)(0.46元、15%)、博雅生物(300294)(0.99元、15%)、上海莱士(002252)(0.46元、12%)、东富龙(1.16元、11%)、智飞生物(300122)(0.54元、11%)、贵州百灵(002424)(0.48元、10%)、爱尔眼科(300015)(0.43元、8%)、科华生物(002022)(0.50元、8%)、嘉事堂(002462)(0.28元、3%)、独一味(0.18元、3%)、江中药业(600750)(0.73元,持平).

预计主业下降的5家:现代制药(600420)(0.40元、-4%)、乐普医(0.55元、-5%)、华兰生物(002007)(0.58元、-9%)、浙江医药(600216)(1.6元、-18%)、海正药业(0.36元、-40%).

投资建议:在宏观环境仍有一定不确定、医药行业增长确定的背景下,板块具有战略配置价值,是13年配置重点。短期建议关注业绩较快及环比加快的个股,龙头股是长期主线,低估值个股值得关注,推荐阿胶、白药、海正、信立泰、天士力、康美、东富龙、中新、瑞康及冻干血塞通生产企业等。

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