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招商医药看好集团资产整合

发布时间:2021-01-07 09:55:20 阅读: 来源:大理石厂家

在判断了医药集团(即金浩)未来有整体上市的预期后,后续需要判断的是整合方式,即注入资产的作价方式:

方案1:金浩医药按照PE估值注入上市平台:以金浩医药实现的净利润为基础,按照一定的PE估值作价,此方案的优势在于可控性强,容易获得平台公司流通股东的通过;

方案2:金浩医药以下属资产评估价值注入上市平台:金浩医药按照其持有的中新药业(600329)、力生制药(002393)的市值比重作价,非上市公司以评估价作价;

我们判断方案1可能大,在此背景下,金浩医药的业绩成为集团最可控的变量,从而我们判断金浩下属的中新药业、力生制药有很强的业绩释放动力:

中新药业:大品种多,向医院市场及省外市场扩张,受益于新一轮省级药品招标,13年EPS 0.58元业绩预期上调可能性高,上调评级至“强烈推荐-A”;

力生制药:医药集团的化学药平台,预计未来也将有较强的业绩市场动力。

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